استاد بزرگ کنگ فو، ایپ، به آمریکا سفر می کند، جایی که دانش آموزش با افتتاح کردن یک مدرسه، جامعه هنرهای رزمی محلی را نگران کرده است.

زمانیکه یک گروه از خلافکارها و گانگستر ها به شهری که ایپ زندگی میکند یورش می آورند و خواهان کنترل شهر هستند، ایپ مجبور می شود که در مقابلشان ایستادگی کند.

استاد ییپ در هنگ هنگ قصد دارد تا مدرسه هنرهای رزمی به سبک وینگ چون را آموزش دهد، اما قوانینی برای باز کردن مدرسه هنرهای رزمی در بین استادان وجود دارد. استاد ییپ میبایست تمامی استادها از مدرسه های دیگر را شکست دهد...

سال 1963، یک مهاجر غیرقانونی به نام هو به هنگ کنگ تحت سلطه حکومت بریتانیا ربوده شده است. او که مهارت های رزمی فوق العاده ای دارد به به دنیای زیرزمینی وارد می شود و با ...

داستان حول تلاش های یک مامور پلیس برای محکوم کردن سه برادر ویتنامی است که به کار قاچاق مشغول هستند. این مامور برای به دام انداختن این سه برادر از یک مامور مخفی استفاده میکند...